KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐẠI LÝ VỀ THIẾT KẾ MỚI CHO eApp

Tình huống A: Hoàn thiện và nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng

Bối cảnh

Khách hàng đã xem xét và đồng ý với phương án bảo hiểm được đề xuất. Anh/Chị đã sẵn sàng chuyển sang eApp để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và gửi hồ sơ để xử lý.

Mục tiêu của Anh/Chị là sử dụng eApp để:

•⁠ ⁠Tiếp tục liền mạch từ FNA và BBQ, tận dụng lại các thông tin đã được cung cấp trước đó khi có thể.

•⁠ ⁠Hoàn thiện các thông tin còn lại về khách hàng, hợp đồng bảo hiểm và hồ sơ cần thiết để nộp.

•⁠ ⁠Hướng dẫn khách hàng hoàn thành các khai báo về sức khỏe, lối sống và các thông tin bắt buộc khác một cách rõ ràng và có hệ thống.

•⁠ ⁠Xác định các thông tin hoặc tài liệu bổ sung còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ.

•⁠ ⁠Hỗ trợ khách hàng hoàn thành các bước cần thiết như eKYC, chấp thuận và xác nhận, nếu áp dụng.

•⁠ ⁠Cùng khách hàng kiểm tra lại hồ sơ đã hoàn thiện và chỉnh sửa thông tin khi cần thiết.

•⁠ ⁠Nộp hồ sơ đầy đủ và chính xác để xử lý.

Kỳ vọng:

Sau khi hoàn thành quy trình eApp, Anh/Chị sẽ có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh dựa trên những thông tin đã được ghi nhận trong FNA và BBQ, hạn chế tối đa việc nhập lại thông tin không cần thiết. Quy trình cần giúp Anh/Chị và khách hàng dễ dàng nhận biết những thông tin hoặc bước nào còn cần hoàn thành, thực hiện chúng một cách hiệu quả và đảm bảo hồ sơ đã sẵn sàng để nộp.

eApp Screen 1

1.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

1.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

1.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

1.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

1.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 2

https://storage.tally.so/44f1f827-b62a-4dfc-9b17-8621654a772f/eApp-S2.png

2.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

2.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

2.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

2.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

2.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 3

https://storage.tally.so/7acb2ae0-081e-4d33-8f97-fefb04d88adf/eApp-S4.png

3.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

3.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

3.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

3.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

3.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 4

https://storage.tally.so/e6b0f2af-f7e5-45db-a568-f1b85c6fa8b4/eApp-S5.png

4.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

4.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

4.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

4.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

4.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 5

https://storage.tally.so/992ab8b7-196b-4c29-aaf4-b2eb9eeced3a/eApp-S6.png

5.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

5.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

A5.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

5.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

5.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 6

https://storage.tally.so/9890b923-ac31-4b59-aa8d-cef921ad2ee9/eApp-S7.png

6.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

6.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

6.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

6.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

6.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 7

https://storage.tally.so/8dbb2acf-939d-4317-a3c6-f209e1586a10/eApp-S8.png

7.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

7.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

7.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

7.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

7.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 8

8.1) Nhìn màn hình này, anh chị hiểu ngay mình cần làm gì không?

Yes

8.2) Thông tin nào anh chị cần mà CHƯA thấy trên màn hình?

8.3) Nút / chữ nào dễ gây hiểu nhầm?

8.4) Đánh giá nhanh: Màn hình này dễ sử dụng đến mức nào?

8.5) Anh chị có góp ý nào khác không?

eApp Screen 9

https://storage.tally.so/75218ac7-14b9-4321-affa-ab3380f7c6c0/eApp-S9.png